Sobre o filme: ano - 1965 / 1 hora 24 min. Enredo do filme “Cidade dos Mestres”: filme de conto de fadas soviético baseado na peça Tamara Gabbe. A famosa Cidade dos Mestres é atacada por invasores estrangeiros, enviados pelo cruel Duque de Malicorne. Todos os moradores foram escravizados, obrigando-os a trabalhar para o seu opressor a partir de agora. Mas alguns conseguiram se esconder na floresta próxima à cidade. Aqueles que permaneceram livres organizaram um destacamento partidário para se opor ao regime brutal. E o principal líder e inspirador foi um corcunda local chamado Karakol, que trabalha meio período como zelador na cidade. Foi previsto que Karakol se tornaria um libertador e se casaria com sua amada.